距离马云回国不到100天，阿里的发展变化已经超出所有人的想象。

6月19日消息，马云近日召集了淘宝天猫集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会。

参与会议的人员主要有淘天集团CEO戴珊，行业发展部负责人汪海、刘鹏、刘一曼，淘宝直播负责人程道放，淘天集团CFO李博，菜鸟集团CEO万霖等。

马云在会上称，阿里过去那些赖以成功的方法论可能已经不适用，应该迅速改掉。

同时马云为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

他还认为淘天在组织上应该进一步扁平化。

具体来说，马云的观点是“淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻”，在阐述观点的同时，他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，而在互联网行业这个速度可能会更快。

柯达和诺基亚的案例我们都十分熟悉。

柯达是胶片时代的王者，主导了全球胶片市场近一个世纪的时间，却由于数码产品的出现，迅速失去市场地位，天王陨落；而诺基亚则是在智能手机出现之后，彻底被人们抛弃。

马云举出这两个案例，足见他对于阿里电商的重视，以及潜在的忧患意识。

值得注意的是，近一段时间以来，马云的动作十分频繁。

今年3月，马云时隔两年首次回国，直奔云谷学校，探讨“技术变革对教育的挑战与机遇”。

上个星期，阿里巴巴总裁迈克尔·埃文斯（J. Michael Evans）被问及阿里巴巴创始人马云的近况时，他表示“马云现在对这家公司的关心程度与他刚创立公司时一样，我预计只要阿里巴巴和马云还在，这种情况就会持续下去。”

同时透露出马云的最新动态，“正在东京的一所大学教书，并且有更多时间待在中国。”

就在6月17日，达摩院官方公众号，“阿里巴巴全球数学竞赛”决赛17日开考，来自全球19个国家的685位选手，从5万多名参赛者中晋级，进行时长8个小时的终极对决。

而在比赛之前，马云亲自来到杭州赛事现场了解情况，和选手、命题老师在线交流了对数学的理解。他指出，明年大赛还会不断创新，给热爱数学的人们带来新的乐趣。

从明面上透露出来的动向来看，马云的行程始终与教育，密不可分，似乎在安心享受退休生活。

但是从此次马云内部会的发言来看，在阿里巴巴内部，他依旧具有极大的影响力。阿里电商的发展，也时刻牵动着马云的心思。

我们都知道，马云的老对手刘强东，从去年底开始，已经高调回归京东，多次在一线零售业务中现身。

那么马云，会不会出山呢？他此次指明的三大发展方向，又会给淘宝天猫带来怎样的变化？

淘宝天猫要怎么变？

战略方向的调整，其实是一个成熟的企业在进入到一定阶段之后所必须经历的过程。

回归淘宝、回归用户、回归互联网：这三大方向十分清晰。

在这里，马云连用了三个回归，意味着阿里电商，需要在未来几年的发展中，找回他们曾失去的东西。

首先，为什么要回归淘宝。

马云的想法是，当前国内经济下行、消费信心不足的情况还会持续，所以接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。

“让天下没有难做的生意”曾经是马云的理想，指的是帮助万千中小商家，打破障碍，赚到钱。

但是最近几年天猫获得了越来越多流量与服务倾斜，品牌商家逐渐成为阿里电商的重要收入来源。

数据测算显示，2022年，淘宝天猫有七成收入来自品牌商家。

虽然阿里在商业化上取得了巨大成功，但也被指失去了初心，抛弃了曾经赖以起家的中小商家。

“回归淘宝” 意味着，淘天集团未来会用更大的力度扶持中小商家。

实际上，近年来，阿里电商已经在合并淘宝天猫的路上探索了很久。比如在今年618前，全新成立的“中小企业发展中心”，核心任务就是挖掘高性价比的商品、拓展更多个体商家。

根据淘天集团公布的最新数据，截至6月18日0点，超过256万名中小商家今年“6·18”的成交额超过去年同期。还有118万名中小商家达成了“1万元成交”的小突破，其中6.8万名商家加入淘宝还不到3个月。

其次是回归用户。

去年初，戴珊刚刚走马上任的时候，就提出过“回归用户”，随后淘宝天猫不再以GMV增长为目标，而是切换为了“用户体验”、用更好的服务留住用户。

也就是我们此前一直提到的“留量”概念。

在他们的努力之下，过去一年，淘宝的日活用户数量增长并不明显，甚至一度被拼多多超越。直到今年3月，淘宝才重新反超，平均日活用户达3.77亿，高出拼多多2600万。

而回归用户、回归互联网这两个概念其实十分类似，都是要关注用户时长和规模的增长。

2019年的时候，马云曾提到很多人逛淘宝并不是为了买东西。“每天晚上大约有1700万人逛淘宝，但是什么东西都不买。”

当时他说自己也不理解为什么会有这么多人在淘宝闲逛。

现在来看，当互联网平台都在争夺内容，争夺用户时长，想必我们都应该理解了上述局面。

尤其在抖音、快手、视频号的争夺下，重新唤起用户在淘宝闲逛的心思，可比之前要困难的多。

除了这三个方向之外，马云还在淘天的组织调整指明了“扁平化”的方向，要减少汇报层级，鼓励年轻化，同时让资深员工有更多担当。

很多员工预测，618之后，淘宝天猫集团很可能将迎来新一轮组织调整。

综合来看，马云此次提出的三大发展方向，其实并不是全新概念，而是过去淘宝天猫集团一直保有，却逐渐失去了的优势。

而马云此次的发声，其实是他对阿里激烈竞争格局的一次透视。

随着三大方向的全面明确，在加上创始人的亲自推动，估计这一次，阿里电商这艘大船转向的阻碍，能够清除不少。

有阿里员工透露，马云的态度十分霸气，“谁有阻力，马老师说他来解决。”

电商行业会如何发展

在前文分析淘宝天猫三大发展方向的时候，我们发现，任何一个转向，都离不开阿里所处的行业竞争格局。

作为核心的电商业务，淘宝天猫的市场份额从2019年的66%逐渐下降至2022年的44%左右。

这些失去的份额，很大一部分被拼多多、抖音等后来者蚕食。

根据媒体数据测算，拼多多与抖音电商 2022 年的订单 GMV合计已超过阿里国内电商业务的50%。在收入侧，2023年前三个月，拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的 62%。

一边是自家份额的缩减，另一边是竞争对手的强劲增长，这样的局面，换谁谁不慌？

而从这三个发展方向来看，回归淘宝、回归用户、回归互联网，也并不是阿里电商的独家秘方。

京东拼多多们几乎都在朝着这三个方向发展。

今年3月8日，京东百亿补贴上线，这一项目直接对标拼多多，想要拿回低价优势。今年618参与京东百亿补贴的商品数量“达到3月的10倍以上”。“一键价保”被点击了超过6.6亿次。

而在低价的背后，京东开始全面争夺中小商家，为了吸引商家入驻，京东取消了京东小店的平台使用费，约60%的类目商家的技术服务费率低至0%，部分类目商家保证金降幅达80%。

抖音电商也是一样。不久前的抖音电商第三届生态大会上，抖音电商发布了四大扶持措施，一方面推出商品卡免佣活动，降低中小商家经营成本；另一方面推出“0元入驻”权益，缓解中小商家资金压力。

而在回归用户和回归互联网方面，抖音等短视频平台的内容电商优势已无需再提。

这里我们可以关注下快手，2023年一季度，快手日活用户日均使用时长为126.8分钟，这样的用户粘性，傲视全网。

所以，在各大平台都朝着同样的方向发展时，比拼的就是谁更有魄力，克服前行阻力；谁更有实力，精准吸引用户。

这样来看，似乎结论和我们此前预测的差不多，在这一轮电商巨头大转向的背景下，受益最多的显然是中小商家和普通用户。

中小微企业仍然是电商的主体，更是平台电商生态的重要组成部分。对于任何电商平台来的，中小商家对平台GMV的贡献可能不如品牌商家，但中小商家带来的价格优势以及产品丰富性优势，绝对无人能及。

毕竟，用户价值是电商平台生存的根基，中小商家生态则是必不可少的生长土壤。

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